Notre approche du conseil

Bénéficiez de solutions globales sur mesure

Nous offrons à nos clients des solutions sur mesure qui, en intégrant tous les domaines financiers, tiennent compte de leurs intérêts financiers. Un seul et unique interlocuteur de confiance –
voici l’approche de nos conseillers en gestion de patrimoine

 

qui propose une gamme complète de produits de sociétés partenaires de premier rang, actifs dans les différents secteurs de la finance.

 

Chez nous, le client est au centre de nos préoccupations. Au début de chaque entretien, un conseiller en gestion de patrimoine pose un grand nombre de questions ; cela l’aide à mieux comprendre la situation du client et, par conséquent, à lui proposer une sélection pertinente de produits entièrement adaptés à ses besoins. Cette analyse détaillée permet également de définir les objectifs et

souhaits du client, de dresser l'éventail des contrats existants et d'identifier les lacunes. En effectuant une analyse globale de la situation financière du client, nous établissons pour eux un plan financier personnel. Notre conseil en fortune intégré tient compte de tous les aspects – fiscaux, successoraux et de prévoyance- pour trouver la meilleure des solutions possibles.

Vous souhaitez de plus amples informations ?

N'hésitez pas à contacter un de nos conseillers en gestion de patrimoine tout près de chez vous et de vous faire conseiller - sans aucun engagement de votre part.